8公司获得增持评级-更新中
11月28日给予赣锋锂业(002460)增持评级。 【投资建议】： 根据公司最新2024 年三季报财务数据，该机构调整盈利预测，预计2024-2026年公司营业收入分别为183.1 亿元、217.0 亿元和257.7 亿元，归母净利润分别为-3.0 亿元、8.0 亿元和14.6 亿元，对应EPS 分别为-0.15 元、0.40 元和0.72 元，对应2025 和2026 年PE 分别为107.9 倍和58.9 倍。鉴于公司锂资源自给率边际改善明显，固态电池布局全面，该机构给予“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:15 上海机电(600835)：政策促老旧电梯更新节奏加快 维保+更新改造有望抵冲新梯下滑】 11月28日给予上海机电(600835)增持评级。 投资建议：公司作为我国电梯行业的领先企业，旗下的上海三菱电梯无论是经营业绩还是运营能力均是行业翘楚。虽然地产行业下行致新梯销售有所承压，但随着各地老旧电梯更新政策更加明晰以及超长期国债资金支持的有序下达，该机构认为电梯更新改造节奏加快，叠加中国广阔的电梯维保后市场的机遇，公司盈利能力有望修复， 该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为204.54/206.54/210.81 亿元， 同比-8.37%/+0.98%/+2.07%； 归母净利润8.96/9.00/9.23 亿元， 同比-10.35%/+0.34%/+2.66% ， EPS 分别为0.88/0.88/0.90 元，对应PE 为22/22/21 倍，首次评级予以“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；地产行业下行超预期风险；行业竞争加剧风险；原材料价格上涨风险；电梯后市场进程不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【16:15 江淮汽车(600418)：高端车型S800发布 与华为合作取得显著进展】 11月28日给予江淮汽车(600418)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润7.65/8.39/12.37 亿元，对应PE 分别为99.60/90.83/61.59 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新产品推出进度不及预期；海外竞争加剧；终端消费需求不足。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、5次优于大市评级、5次买入评级、4次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次增持-A评级。 【14:15 益生股份(002458)：规模扩张 需求提振 业绩向好】 11月28日给予益生股份(002458)增持评级。 风险提示：农产品价格大幅波动、养殖疫病风险等。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:15 卧龙电驱(600580)：两新政策利好业绩修复 低空经济绘电动航空业务未来】 11月28日给予卧龙电驱(600580)增持评级。 投资建议：公司为电机行业龙头企业，大力推动“三条成长曲线”统筹兼顾、齐头并进的发展战略，稳定发展电机业务、快速推进在新能源领域的进步、大力发展“电机+变频+上位机+传感器+N”的系统解决方案业务，未来市场空间广阔，该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为167.22/182.35/198.97亿元，同比增长7.42%/9.05%/9.11%；归母净利润9.04/10.97/12.29 亿元，同比增速为70.71%/21.32%/12.01%，EPS 分别为0.69/0.84/0.94 元，对应PE 为20/17/15 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险；低空经济行业发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:20 壶化股份(003002)：深耕富煤区 挺进大西北 高成长龙头底部反转在即】 11月28日给予壶化股份(003002)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【12:15 华阳集团(002906)公司深度研究：新产品&客户放量开启新增长周期 汽车电子平台化龙头有望崛起】 11月28日给予华阳集团(002906)增持评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、5次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:10 邮储银行(601658)深度报告：聚焦稳健发展 经营韧性不断增强】 11月28日给予邮储银行(601658)增持评级。 盈利预测与投资建议：考虑到银行业发展大环境，结合邮储银行自身的特点。该机构认为邮储银行存款成本优势，仍有望助力业绩的稳定，而普惠金融上的优势以及持续布局，有助于新增信贷的扩张，资产质量相对优异，零售贷款风险短期或有波动。向前看，零售业务仍有较大的挖掘空间，以及潜在的储蓄代理服务费率的调整可能。并结合邮储银行的发展策略，叠加金融科技的赋能，该机构认为邮储银行整体经营效率或有望稳步提升。长期看，邮储银行大零售业务在现有庞大的客户基础上深度挖掘，或有望推动中收的增长。该机构测算的公司2024 年-2026 年营收同比增速0.04%/4.74%和6.32%，净利润同比增速为-2.23%/6.43%和8.78%。综合考虑公司的业务发展情况以及估值等因素，维持公司增持评级。按照11 月25 日收盘价5.24 元/股，对应的邮储银行2024 年-2026 年的PB 估值分别为0.62 倍/0.57 倍/0.53 倍。 风险因素：公司战略发展推进不及预期；受净资本监管压力影响，规模扩张持续性不及预期；资产端收益率下行超预期以及负债端成本管控不及预期，都会影响净息差变动幅度；资产质量持续改善趋势不及预期；储蓄代理费率调整等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持/买入评级。 中财网
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