13公司获得增持评级-更新中
11月25日给予梅花生物(600873)增持评级。 风险提示：1）行业竞争格局恶化导致产品价格下滑；2）项目建设不及预期，下游需求增长不及预期；3）合成生物技术拓展不及预期；4）本次收购交易过程及交割后仍存在风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【20:30 华厦眼科(301267)：收入稳健增长 业绩短期承压】 11月25日给予华厦眼科(301267)增持评级。 投资建议：去年高基数，今年宏观经济等因素影响，业绩承压；预计2024-2026 年公司归母净利润5.51/6.85/8.11 亿元， 同比增长-17.3%/24.4%/18.5%；公司持续稳健扩张，并购和新建医院未来有所贡献，宏观经济向好带动眼科行业恢复高增长，维持“增持”评级。 风险提示： 宏观经济不确定风险；专业人才稀缺或流失的风险；医疗风险；快速扩张带来的管理风险；行业政策变化风险；市场竞争加剧风险； 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:30 通裕重工(300185)跟踪点评：24年风机招标旺盛 下游需求回暖盈利有望提升】 11月25日给予通裕重工(300185)增持评级。 投资建议： 预计24-26 年公司归母净利润为0.96/2.39/3.19 亿元， 同比-52.8%/148.3%/33.2%，EPS 分别为0.02/0.06/0.08 元。从行业层面而言，风机需求旺盛，风机零部件作为风机上游环节需求有望同步回暖，公司有望受益，盈利水平有望持续回升。从公司层面而言，公司大型模锻压机产能在建，模锻压机可为公司带来在更低的成本下产出优质产品的能力，未来可为公司带来业绩弹性，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，风电行业波动风险，原材料价格波动风险等 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【20:20 众源新材(603527)：新材料稳增、新能源喜忧参半】 11月25日给予众源新材(603527)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期，竞争加剧导致加工费下跌等。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【19:30 江丰电子(300666)：高纯溅射靶材龙头+国产替代加速 期待靶材与零部件共驱成长】 11月25日给予江丰电子(300666)增持评级。 风险提示：宏观经济不及预期；汇率波动风险；新产品市场推广风险；研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次"买入”评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【17:20 上海电影(601595)：拟收购上影元19%股权 影片好东西热映】 11月25日给予上海电影(601595)增持评级。 风险提示：电影票房不及预期，IP 商业化不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。 【16:20 凯德石英(835179)：三季报收入保持增长 经营性现金流有所改善】 11月25日给予凯德石英(835179)增持评级。 估值和投资建议：该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为3.36、4.34、5.52 亿元，同比增速分别为29.38%、29.19%、27.08%，归母净利润分别为0.41、0.60、0.84 亿元，同比增速为8.69%、44.95%、40.29%。 风险提示：半导体行业景气度不及预期的风险；高端产品国产替代进程不及预期的风险；光伏行业景气度不及预期的风险；上游原材料涨价的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次持有评级。 【15:55 东方电缆(603606)：海缆订单落地 业绩确定性提升】 11月25日给予东方电缆(603606)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格上涨风险、海上风电新增装机量不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【15:50 金发科技(600143)：拟对特塑公司增资扩股并实施激励】 11月25日给予金发科技(600143)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为9.6/14.1/18.8 亿元，同比增速分别为+203%/+47%/+33%，对应EPS 为0.36/0.54/0.71 元。选取可比公司2025 年Wind 一致预期平均18xPE 作为参照，给予公司2025年18xPE，目标价9.73 元，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求下滑风险，新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。 【15:45 华天科技(002185)：行业复苏业绩同比大幅提高 产线升级向高端封测迈进】 11月25日给予华天科技(002185)增持评级。 维持“增持”评级：受存储器下游市场应用端回温、人工智能与高性能计算等应用风潮推动，该机构看好先进封装领域需求持续旺盛。未来随着公司先进封装产业规模持续扩大，汽车电子封装产品有序量产并推进销售，该机构看好先进封装产能持续吃紧，未来公司产品能够满足市场需求，给公司业绩带来更多增量。结合公司2024 年前三季度营收表现，故上调公司全年营收预测，但考虑到公司为顺应市场需求持续投入布局先进封装产能，研发费用及财务费用对公司利润端的影响较大，该机构调整公司2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为5.55/9.55/12.90 亿元， 对应EPS 为0.17/0.30/0.40 元，对应PE 为71/41/31 倍。 风险提示：产品成本上升风险，技术研发与新产品开发失败风险，半导体行业景气度不及预期风险，产能扩充不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次增持-A评级、4次买入评级、4次增持评级。 【15:20 博纳影业(001330)：坚守主旋律大片阵地 期待凤凰涅槃】 11月25日给予博纳影业(001330)增持评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；影片无法如期上映的风险；影片票房表现不及预期的风险；票房测算偏差风险；研报使用的信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:35 中无人机(688297)：新型号领衔亮相航展 无人机协同体系日益完备】 11月25日给予中无人机(688297)增持评级。 盈利预测： 由于公司受交付节奏及市场需求影响业绩承压， 预计2024/2025/2026 年归母净利润为2.28/3.08/3.64 亿元，对应估值129/95/81倍，给予“增持”评级。 风险提示：产品订单低于预期，产品交付进度低于预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【14:20 招商港口(001872)：综合港口投资运营平台 持续完善海内外资产布局】 11月25日给予招商港口(001872)增持评级。 投资建议。公司通过资产并购实现扩张，内地立足于深西港区，同时兼顾布局长三角区域；海外进行全球范围布局，业务增长潜力较大。近年来中央政府强调重视央企、国企估值重塑和高质量发展，横向对比港口标的PB 均值为1.1x，而招商港口当前PB 仅为0.9x，处于行业中偏低水平，具备估值重塑空间。2024 年10 月14 日，招商局集团旗下8 家上市公司披露回购或增持计划，招商港口回购总金额为1.95-3.89 亿元，彰显长期发展信心。该机构预计公司24-26 年归母净利润为41.7、43.3、45.5 亿元，对应24 年PE 为11.9x，PB为0.8x，公司资本开支持续下行，分红仍有提升空间，假设分红率为42%，按最新收盘价对应24-26 年股息率分别为3.5%、3.6%、3.8%，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：国际宏观贸易形势不及预期、港口收费政策出现变动、海外并购不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次强推评级、1次买入评级。 中财网
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